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▲保險圈內常受邀談稅務保險的洪姓顧問，遭人檢舉並無會計師執照。（圖／記者李蕙璇翻攝）
記者李蕙璇／台北報導
《ETtoday保險雲》讀者反映，有位洪姓財務顧問涉嫌以會計師名義，經常接受許多保險公司業務通訊處開班收費授課稅務內容，經檢舉遭台北地檢署及金管會調查，確認他並無會計師執照。洪接受記者採訪說是遭邀請單位誤植，他在課堂開場有說自己不是會計師。
記者另去電曾邀請洪開辦VIP保戶理財講座的保險業務處經理，對方說不認識洪，不記得他有沒有說自己是會計師，還是非會計師的說詞。據悉有保戶、業務員經轉述此況後覺得被騙了，希望主辦單位能夠謹慎確認講師的學經歷背景等。
洪姓顧問則還跟記者說，如果真要以「會計師」為名義招攬，應該全部課程都打上會計師名號以利招生，但實情並非如此。在這領域也10幾年了，業界實情是「並非你是會計師或律師，大家就買單」。
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該案是有保險公司業務員接到通訊處處經理的邀請，出席稅務相關講座，進而將其講授內容流傳到正在報考會計師證照人員後，質疑部分內容有疑義，進而向會計師公會查詢不到其會員相關資料後，改向台北地檢署告發，雖未查得犯罪證據起訴，但已交由金管會調查並通知洪日後若未改善，將予以罰款。
根據民眾提供洪姓顧問的稅務保險講座照片中，發現其在民國102年某學會舉辦的法律研討會現場中投影片及講師介紹曾露出「洪XX會計師」，當時現場還有部長級官員蒞臨出席。
而洪在去年出席國內一家保險公司累積里程信用卡 2018桃園業務通訊處經理邀請的講座中，也是介紹「洪XX會計師」。
記者循著洪的個人Fb，看到其多次打卡顯示在某某保險公司大樓，或者正和某某企業人士討論資產傳承等相關法律稅務須知等。但未看到有任何與會計師相關的字眼。而其簡報資料中有提到接受包班開課，每人收費約2,500元左右。
洪姓顧問接受《ETtoday保險雲》記者查證時說，他一年大約200多場類似的稅務講座，主辦單位都是經人轉介邀請，可能對他不甚了解，才會在現場的講師介紹中使用會計師，而他在演講時開場都會說自己不是會計師，也不是律師，只是有在相關公司工作的經驗。現在他也會請主辦單位須使用其所提供的學經歷，避免引起誤解。
不過，金管會認為洪既已在現場發現其遭人誤用會計師名稱，應積極要求主辦單位現場改正，而卻未如此改善，難謂無過失，已行文給洪表明日後若有類似此況，將與予罰款。
依《會計師法》第71條，未取得會計師資格，以會計師、會計師事務所、會計事務所或其他易使人誤認為會計師事務所之名義刊登廣告、招攬或執行會計師業務，經限期命其停止行為，屆期不停止其行為，或停止後再為違反行為者，處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期命其停止行為；屆期不停止其行為或停止後再為違反行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣40萬元以上200萬元以下罰金。
▼金管會認為洪姓顧問並積極要求主辦單位更正誤植的會計師名義，難謂無過失。（圖／記者李蕙璇翻攝）
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